中美跨境创新直播分享#ESG

with Beta Fellow – betafellow.com

嘉宾:涂鉴彧 Jason

妙盈科技创始人兼 CEO;获得李嘉诚,真格,汇丰, JpMorgan 等投资。

科技和可持续发展领域专家,国际证监会受邀嘉宾,斯坦福大学MBA

妙盈科技正在扩张招募! Eng , product , R&D等 – 国际人才优先. 欢迎带简历/简介和意向直接email Jason: jt@miotech.com

What

什么是可持续金融和ESG*(Environmental, Social, and Governance)

以前公司估值主要根据营收财务来定,现在以及未来越来越在乎各个方面以及未来的潜力。而ESG是除了Finance以外其他的各个方面对一个公司的考量。像新财务一样,ESG也需要制定和执行标准。金融是离不开经济实体的。ESG涉及怎么让经济实体去做可持续地发展,怎么能节能节排,以及生产和分析数据给金融机构。

ESG有些什么指标?

ESG在妙盈科技有超过700个指标,比如说在Environmental的维度有温室气体排放,能耗,有害物排放量。Social的维度有员工福利,discrimination等。Governance的维度有product quality/security, management structure, board members, policies等.

大数据和人工智能在其中的作用?

从传统的财务指标来看,数据闭环环节中有:

  1. 公司财务数据分是布在各个部门的,小到一位员工打车报销。数据需要被真实有效可回溯地收集上来。
  2. 收集以后要清洗整理成报表,做内部财务数据分析。
  3. 外部要给Board和investor看,上市公司要给公众看。金融机构也会对数据进行分析然后做投资决策。

而ESG的数据闭环是非常相似的,那碳排放举例:

  1. 各种各样的气体,需要用各种设备监控并且收集数据。
  2. 收集起来以后要内部整理和分析。看同样产出,怎么减少耗能和排放。
  3. 数据向外会分享给投资人来决策,还有监管机构。

大数据和AI技术在整个闭环都会有很大的作用,比如数据收集,清洗,curation*, estimation, data process software, data browsing and analyzing.

Why

为什么我们要关注ESG?

短期:

  • 监管需求:比如欧洲要求公开sustainability数据,
  • 主权财富基金*和LP也很关心sustainability
  • 年轻人也更关注可持续了,

长期:ESG不是虚的,而是趋势。能源和价值观像可持续的转变是必然的要发生的。

可持续创新切入点?

  • 服务:数据服务为主。让金融机构去做估值的标准,同时和他们合作,做到提供最全最准的数据。
  • 行业:ESG行业合作方很多,但是挑战在于每个行业都很不一样。生产工艺很不一样导致想要有统一的优化方案是很难的。
  • 碳排放:成为自己的闭环金融市场,比如各个国家都有自己的碳减排项目,还有新兴的碳资产*交易等等

对于创业者可以从自己本身的行业入手,从ESG角度去看本行业的方方面面发掘机会。

How

创业故事

Jason开始创业的时候做的是金融数据,想做标准化的产品,但是发现大家对金融数据产品的要求是五花八门的。之后发现liquidity 和数据量有正相关,因为有了数据投资者才敢投。而很多公司也想要想要ESG的数据,并且大家想的差不多不像金融数据各有各的想法,而且ESG的标准还没有被建立完善,就觉得ESG是机会。要做行业的standard setter,因为一但大家认可了你的标准,market power 很大。比如KBB*,大家都相信它就是行业标准它说哪个车便宜哪个贵大家都认同。

创业期间遇到了怎样的困难?怎么成长出strength?

所有跟人相关的技能是Jason在创业期间成长最多认为最重要的,也叫people management skill。最后无论什么发生了归结下来都是人的原因。不仅hiring重要,firing也很重要。公司不同的阶段,对公司好的人也是不一样的。有的人能跟公司成长和发展,有的只能在原地甚至要走人。随着公司的发展也需要新的人来满足公司更多的需要。

词汇总结

  • ESG stands for Environmental, Social, and Governance. Investors are increasingly applying these non-financial factors as part of their analysis process to identify material risks and growth opportunities
  • Data curation is the organization and integration of data collected from various sources. It involves annotation, publication and presentation of the data such that the value of the data is maintained over time, and the data remains available for reuse and preservation.
  • 主权财富基金(英語:Sovereign wealth fund,简称SWF),通称主权基金,指由一些主权国家政府所建立并拥有,用于长期投资的金融资产或基金,主要来源于国家财政盈余、外汇储备、自然资源出口盈余等,一般由专门的政府投资机构管理。
  • 碳资产是指在强制碳排放权交易机制或者自愿碳排放权交易机制下,产生的可直接或间接影响组织温室气体排放的配额排放权、减排信用额及相关活动。
  • The Kelley Blue Book (KBB), is one of the most trusted guides for automobile pricing, used by those who are buying or selling cars. Kelley assesses the following values: private party value, trade-in value, suggested retail value, and certified pre-owned (CPO) value.

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