【Beta investor talk】 Amino Capital创始合伙人Larry Li

Beta 本期活动邀请到 Larry Li,Amino Capital 丰元资本创始&管理合伙人, 曾投资Chime, Rippling, Weee!, Webflow等明星项目,2021 福布斯北美华人商业领袖TOP20,2021 胡润百富全美创新杰出人物, 清华企业家协会人工智能委员会创会主席。 此次活动由特邀嘉宾, 前中金投行分析员、2亿美金fof管理人 Shelly 小红书账号@早安Shelly “金融林志玲” 进行主持。

活动结束后,Beta社区核心成员与创业者与Larry老师也进行了Private session进行更深度的项目问题交流,参与项目包括Metalistings.xyz, Leafy,Vireal等,Larry老师也根据投资经验给出了很多关于项目成长/融资的意见和看法。

活动分三个话题,以下为部分活动笔记,完整笔记及录播请联系小助手

普通人如何培养商业嗅觉?

探讨了Larry老师的投资策略以及Amino投资策略的演变,如何快速了解一个行业,行业内的头部VC是如何成长的

我们的基金一直从一开始以来就是以数据据为基础。我自己是搞数据存储数据安全的背景,基金几个主要的人呢,也全都是搞数据安全数据处理等等,所以这个数据为主线呢就一直没有变过。

因为人类现在产生的数据每年是double,这个指数性增长是了不得的事情,就跟我记得大家有很多这个各种各样的比喻,这个指数性的概念,很多人没有。那就几个概念,一个就是说啊就是好像当年就说这个把这个纸折64次。能能多厚?身上说地球到月球那么厚,大家想象不到,米也是一样,过去有国王讲那个故事,就是说一个国王那个说怎么回报你,那个人说把这棋盘放全满对吧?第一个格子放一个第二个格子放两个,到最后的根本就把整个国家的米给他也不够。这指数性的增长啊包括人类。刚才提到人类产生的数据每年是double的,这是个非常非常巨大的一个变化就在人的历史上,以前没有过,所以这个问题怎么解决?这数据的存储,数据的应用,那当然应用,产生了这个这个人工智能,安全,产生了区块链。这个比特币或者nft等等,所以是一个巨大的机会,所以所以GSD呢,实际上是一个很简单的把Amino的这个mission或者投资策略更形象化一点。

其实就是所走的弯路呢,就是每一次这个离我们主线走的稍微远一点,后来发现效果都不是很好。比如说数据这个主线,当时经常有一些VR出来之后,硬件公司就起来了,对吧?很容易忍不住会投一些硬件公司,最后来发现就不是很好。

然后人也是。这个我们之前投的公司,觉得这人做事有意思,也并不非得是名校毕业,但就是这个人本身呢,觉得虽然不是很优秀,但是做这事好像方向很对。那投了之后呢,发现也不行。那最后人不行啊,偶尔的抓住了方向意义不大。所以蛮多企业都做不好。毕竟失败投资公司还是蛮多的。所以天使投资来讲是这样这个这是大话题了,在硅谷,在硅谷的vc里面,只有50%的VC能赚钱,真的把本金还回来。所以只有20%的VC能够把本金给你翻一倍。所以还有30%的,就是说,基本上就把本金还给你,再加一点不到一倍的钱。真正能做的好的基金,也就是10%。同样的,对于最优秀的vc也是一样,他们成功率是50%,就是50%的公司上市了,或者是并购了等等,有好的结局,其他50%就半死不活。啊,就是这样,Amino来讲呢,我们就比较幸运了,就是说投了200多个公司,有14个独角兽。但是呢,这其中确实不乏一些企业啊,就是做不成,因素很多,其中一个因素就是天时。并不是每一个失败,都是创始人出了问题,或者是技术上有问题。这个时机呢掌握不好也照样不成。当然了,这个创始人不靠谱肯定不成,靠谱都还有一定的概率事件,所以有一些企业做不出来的,是很正常。

段永平上次他就说跟我强调这一点,就说Not to-do list对吧。就是你刚开始做任何事, 做公司或者做投资也是一样,就是所有的机会。新的机会你都觉得很珍惜,你都要往里跳。但是呢,做过一段时间,你发现这个不管投资还是创业,到最后,你最重要做的就是减法。这什么事情不能做,忍得住不做,那投资也是一样啊,在投资界犯的最大错误的就是这个无知者无畏。经常是投一些自己不懂的,很多投资人都犯过这种错误,就是很多自己很懂的领域,他反而很小心。看到各种样问题他就不投,反而是看到一些项目,没看懂,被创始人就给忽悠了。因为他看不懂。然后他无知嘛就无畏,然后呢,判断力呢也就差,所以这样的话就容易出错。

Amino这一年下来之后也是一样,就是每一次我们在自己特别熟的领域投资。这个出错率就很低。但每一次呢就是如果是稍不小心一激动,随波助流每次都会出错。就是这个意思。就是巴菲特说的那句话特别好,就是“别人贪婪我小心,别人恐惧我前进。”非常明确,非常千真万确的一个事。投资这个discipline非常重要,你忍不住,投资肯定差。

创投圈未来的机遇与挑战?

那疫情常态化对于企业和经济会有什么影响呢?对我们创业者还有什么影响呢。有什么机会呢?

我觉得这个首先啊,这个疫情,目前这个。这个国内跟国际上不完全一样,但是有这么一个问题就说远程的医疗,远程的视频会议,远程的工作,这个方向是会继续往前走,继续往前走这个巨大的机会。虽然疫情在美国这面有些缓解啊,这大家很多人回去工作了,但是很多趋势已经改不了了。远程工作,远程医疗等等远程服务,这也是个巨大的趋势。虽然目前的疫情看来现在Omicron这个不太有用了啊,跟感冒一样,但是疫情将来会成为常态。这是一个基本的这么一个理念。就是说啊,就以前有非典是2000忘了03年初对吧。以后这种事情会越来越frequent,就是因为咱们人类啊不断的发展实际上在不断的侵犯其他动物的空间所以造成这个环境的一个自然的一个反弹,所以。那个大自然他有自己内部的规律,如果人类占量占用有太多的空间造成一个生态不平衡的话,大自然有他自己的办法。疫情本身就是对人类对于大自然啊,对于环境破坏的一个。很自然的一个行为吧,就是在限制人的生活方式,限制人的扩张,限制人的这个进一步的增长,这是一个基本的,基本的原理在里面,所以如果人类继续这样浪费资源,无限制的扩张的话呢?其他方面的病情还会出来。实际上大家有个故事,自然环境啊,自然的一个约束,这是改不了的,所以这个哲学问题,人类是不可能无限发展的,更深远的一个问题就是人类不可能让全人类所有的人都幸福了。如果人人都幸福,人人都无限增长,地球上到处都是人,都跟蚂蚁一样,对地球就就没法要了。

年轻人的职业发展?”

我觉得啊,我就最好的办法,就举例,因为我是学自动化,就说凡是做的好的事情啊,都是不断调整的结果对吧?就是为什么这个大炮打不准,这个火箭打的准,因为火箭飞出去之后啊。他随时在调整它的方向,对吧,那个火箭能打到月球。他并不说就打得很准,他是不准的,先上去让不断的调整,所以人也是样,人这辈子没有白走的路。就是你是不断的调整,不断的试,所以这年轻人就是比较不断的尝试。

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